Convidar membros e definir papéis

Quem administra o workspace convida novas pessoas em Configurações → Membros. O convite chega por link individual no e-mail da pessoa, e o papel escolhido no convite define o que ela vê e faz na plataforma desde o primeiro acesso.

Enviar um convite

Abra Configurações → Membros, informe o e-mail da pessoa e escolha o papel dela. A plataforma envia um link individual para esse e-mail.

A pessoa precisa aceitar o convite entrando com o mesmo e-mail que o recebeu. É esse e-mail que vincula a conta dela ao workspace. Se ela tiver dúvida no caminho, o artigo convite da empresa mostra o passo a passo do lado de quem recebe.

O papel define o que a pessoa vê

Cada papel carrega um conjunto de permissões: quais itens aparecem no menu lateral e o que a pessoa pode fazer em cada tela. Um membro sem permissão de aprovações, por exemplo, não vê a fila de Aprovações.

• Escolha o papel pelo trabalho, não pelo cargo. Pense no que a pessoa precisa acessar no dia a dia.
• Dá para ajustar depois. As permissões de cada papel ficam em Configurações → Permissões, detalhadas na matriz de permissões.
• Na dúvida, comece restrito. É mais simples liberar um acesso depois do que revisar o que já foi feito com acesso demais.

Reenviar um convite

Convites expiram por segurança. Se a pessoa não recebeu o e-mail ou o link apareceu como inválido, reenvie o convite pela mesma tela de Configurações → Membros. O link mais recente é o que vale.

Antes de reenviar, vale conferir se o e-mail foi digitado certo e pedir para a pessoa olhar a caixa de spam.

Organizar as pessoas em times

Depois que os membros entram, você pode agrupá-los em Configurações → Grupos para organizar times e visibilidade. O artigo sobre grupos explica como isso funciona.

Quando escalar

• Convite que não chega, papel errado ou membro que precisa sair: tudo se resolve em Configurações → Membros, sem depender do suporte.
• Se o convite continua falhando mesmo após o reenvio, fale com a gente informando o e-mail convidado.